向不特定对象发行可转换公司债券，本次发行可转债拟募集资金3.16亿元，计划用于广东惠州大亚湾年产32万吨环氧乙烷及环氧丙烷衍生物项目。公司表示，将坚持巩固在混凝土外加剂行业的地位，并积极向产业链上游拓展，推动公司持续稳健发展。

　　自公司成立28年来，红墙股份始终专注于混凝土外加剂领域，专业从事混凝土外加剂的研发、生产、销售和技术服务，主要客户为混凝土生产企业。目前，公司已发展成为混凝土外加剂专业生产商和行业龙头。

　　转债募集结果显示，原股东共优先配售红墙转债2314746张，共计231474600元，占本次发行总量的73.25%；最终确定的网上向社会公众投资者发行的红墙转债为845250张，共计84525000元，占本次发行总量的26.75%，网上中签率为0.0009635780%。

　　此次拟募投的大亚湾“32万吨环氧乙烷衍生物和环氧丙烷衍生物项目”，建成后可支持红墙股份同步开展聚羧酸减水剂用聚醚大单体、非离子表面活性剂、聚醚多元醇和羟基酯等多品类产品开发，为其向上游材料环节发展提供契机，从而进一步增强公司在整个产业链中的议价能力。

　　根据此前公司公告，该项目主要产品聚醚单体和丙烯酸羟基酯将主要满足公司自用，同时将根据市场情况适当调整对外销售聚醚单体和丙烯酸羟基酯的比重。非离子表面活性剂、聚醚多元醇、聚羧酸减水剂等新产品则将全部对外销售，届时将成为公司精细化工业务方向的尝试性发展落脚点，有助于进一步提升公司整体营收水平。

　　10月17日，红墙股份举行了公司向不特定对象发行可转换公司债券的网上路演，公司董事长刘连军在回答投资者提问时表示，本次发行可转债借布局聚醚单体业务，进入产业链上游环节，是公司进一步落实“纵向一体化”的产业链发展战略。

　　刘连军指出，首先，进入聚醚单体的生产环节是公司聚羧酸系外加剂产业链整合的第一步，是完善外加剂行业产品布局的新起点，同时也是公司增厚盈利能力的重要举措；其次，公司可以从聚羧酸系外加剂原材料端起保障公司产品满足外加剂的市场需求，提升公司产品的竞争能力；再次，项目设计生产聚醚单体、丙烯酸羟基酯、聚醚多元醇、非离子表面活性剂及聚羧酸减水剂五类，其中聚醚多元醇及非离子表面活性剂为公司新增产品，是公司精细化工方向的尝试性发展落脚点，本项目达产后可以实现公司多方位布局，提升公司整体营收水平；最后，项目的建设经营可以有效优化公司的资金配置，提高公司的财务质量，保障公司稳健运营，落实公司持续发展任务。

　　在眼下处于调整期的混凝土外加剂行业，红墙股份坚持“以质为先”的经营策略，不断巩固市场地位。同时，持续优化资产结构，不断提升运营效率和盈利能力。2023年上半年，红墙股份实现营业收入约3.86亿元，同比下降15.17%；实现归母净利润约5123.36万元，同比增长35.91%；实现扣非净利润4291.89万元，同比增长98%。

　　在经营层面，红墙股份亦在回答投资者提问时表示，公司直接客户未有房地产企业，主要是商品混凝土公司及水泥预制品公司，且客户分散，同时公司因长期注重客户风险管理，应收账款较为安全。