随着六氟磷酸锂高景气度的持续演绎，下游产业巨头接连开始通过长期协议方式形成紧密的供需联动，破解供应链风险。

　　天际股份(002759)7月18日晚间公告，全资子公司新泰材料与深圳比亚迪就长期供应六氟磷酸锂事宜签订了《长期合作协议》。双方确定六氟磷酸锂产品的供应数量:2021年7月至2022年12月，新泰材料向深圳比亚迪供应六氟磷酸锂不少于3500吨；2023年供应3600~7800吨，具体可供产能双方将于2022年12月再行协商。

　　本次协议签署的重要背景是六氟磷酸锂涨势迅猛。今年上半年，新能源汽车销售火爆，上游原材料六氟磷酸锂因此受益。市场的一致判断是，六氟磷酸锂供应偏紧状况将延续至明年上半年，价格会稳中有升。

　　更为市场所关注的则是产业缺口问题。公开产业数据显示，2021年六氟磷酸锂行业总需求量为6.5万吨，结合目前市场存量产量，缺口为0.6万吨、2022年缺口为1.7万吨、2023年缺口为3.5万吨、2024年缺口超过6万吨。

　　供需失衡带来市场火爆之下，六氟磷酸锂新建产能提速。今年6月23日晚间，天际股份曾发布公告，新泰材料与公司第二大股东新华化工共同投资六氟磷酸锂、电池电解液添加剂等产品生产项目，总投资额6亿元。其中，新泰材料以货币出资，投资金额占总投资额51%；新华化工以其资产评估作价及货币出资，投资金额占总投资额49%。本次共同投资项目主要产品便包括六氟磷酸锂年产1万吨，此外还包括副产盐酸年产7.6万吨，氟硼酸钾年产4000吨；新型电池电解液｜添加液剂年产500吨；氟化盐年产4.7万吨等。

　　在当时公告中，天际股份明确，上述产品的六氟磷酸锂及电解液添加剂，目前市场供应较为紧缺，因此，合作投资六氟磷酸锂、电解液添加剂及相关产品的建设项目，可以充分利用新华化工在化园区的资源，并结合新泰材料在六氟磷酸锂生产技术、工艺优势，扩大六氟磷酸锂的生产产能，进一步提高公司六氟磷酸锂等产品的市场占有率，增加电解液添加剂的配套供应。

　　而同样作为产业龙头，多氟多也曾明确，公司六氟磷酸锂满产满销，新建5000吨产能逐步释放，再加上原有的1万吨产能，预计年底六氟磷酸锂产能会达到1.5万吨。今年7月，多氟多也曾发布公告，拟使用自筹资金投资建设10万吨六氟磷酸锂及4万吨双氟磺酰亚胺锂（LiFSI）和1万吨二氟磷酸锂项目，项目总投资为51.5亿元。

　　而在本次天际股份比亚迪签订长期合作协议之前，多氟多也曾与很多其他下游厂商签订了长协单，以固定价格交易。其中客户也同样包括比亚迪。根据公司7月16日晚所发布的公告，多氟多比亚迪签订了《长期合作协议》，比亚迪向公司采购总数量不低于6460吨的六氟磷酸锂；公司与孚能科技签订了《销售合同》，孚能科技向公司采购总数量不低于1700吨的六氟磷酸锂；公司子公司河南有色与EnchemCo.,Ltd.签订了《采购协议》，EnchemCo.,Ltd.向河南有色采购1800吨六氟磷酸锂。

　　此外扩产的还包括天赐材料。今年6月，公司明确，全资孙公司“池州天赐”拟在安徽建设年产15.2万吨锂电池材料项目，包含液态六氟15万吨（折固约4.7万吨）和二氟磷酸锂2千吨，项目总投资10.5亿元，建设周期18个月，预计达产后可实现年均收入约48.8亿元，年平均净利润近5.25亿元。

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　　目前破净股滚动市盈率在20倍以下的共有246只，估值较低的有振东制药、海航科技、ST广珠等，滚动市盈率均在3倍左右。

　　在特斯拉暴跌带动下，中概股新能源车板块全线暴跌。小鹏汽车盘中一度大跌超11%，股价再创历史新低；蔚来盘中亦重挫超11%，股价创4个月来新低；理想汽车一度跌逾8%。

　　9月以来自动驾驶概念股整体表现低迷。截至9月29日，概念股平均跌幅达到7%，跑输同期上证指数。数源科技、东田微、通宇通讯、联合光电、华锋股份等跌幅超过20%。