磨料磨具行业在积极应对环保问题的同时，克服了原材料短缺、成本上涨等一系列困难，围绕高质量发展的总基调，砥砺前行，保持了行业的整体平稳运行，行业内绿色发展有序推进，创新发展不断深入。

　　上半年，磨料行业随着下游市场的平稳增长，产量有所提升。根据国家统计局对相关下业的统计数据看，1-6月份，全国粗钢产量49217万吨，同比增长9.9%；钢材产量58690万吨，同比增长11.4%；水泥产量104469万吨，同比增长6.8%；平板玻璃产量46217万重量箱，增长6.8%；全国10种有色金属产量2834万吨，同比增长4.3%，下游增长的良好态势促进了对行业产品的需求，虽然环保形势严峻，但行业内企业根据自身情况抓住机遇，上环保、调结构、力争达标生产，保证了对市场需求的供应。

　　产量：1-6月产量83万吨左右，同比上升23.8%。其中，登封16万吨左右，伊川10万吨左右，平陆及三门峡地区18万吨左右，焦作2万吨左右，贵州25万吨左右，重庆6万吨左右，山西4万吨左右，广西2万吨左右。

　　价格：上半年棕刚玉价格与2018年下半年基本持平，均衡统计，棕刚玉块4600-4800元/吨，段砂5400-5600元/吨，粒度砂5800-6100元/吨。

　　棕刚玉产量的加大，主要是因为前面提及的下业的增长让耐材用棕刚玉的需求量增大，虽然河南部分地区因为环保影响，产量有所下降，但是贵州地区今年新增的产能补充了缺口。

　　今年棕刚玉的采购重心逐步转向了贵州、重庆等地，一方面因为河南部分地区近年来的环保督察影响了正常生产，另一方面因为国家对铝矾土矿资源的限制开采和管理持续推进，矾土烧制企业因窑炉不合规停产整改较多，河南、山西等地的矾土资源短缺，矾土价格始终在高位运行，企业生产成本较高，产品的价格较重庆、贵州等地没有明显优势。

　　产量：51万吨左右，同比上升45%。其中，河南38万吨左右，山东12万吨左右，辽宁及其他地区0.6万吨。

　　价格：上半年白刚玉价格随着氧化铝价格变化而变化。均衡统计，白刚玉块4750-4850元/吨，段砂5300-5400元/吨，号砂5900-6200元/吨。

　　白刚玉产量大幅增长受多种因素叠加影响，主要是棕刚玉价格逼近白刚玉，下游的一些耐材企业和磨具企业选择使用白刚玉替代，导致了白刚玉的需求增大，另外因为市场行情看好，河南、山东地区也有部分企业新增或新上了白刚玉生产线，导致了产量上升。价格波动主要出现在五月以后，5月山西地区赤泥库渗漏事件影响当地氧化铝企业生产，供应出现短缺，导致了氧化铝涨价(表1)，白刚玉生产成本上升，价格上调，进入到6月后，随着氧化铝供应量的逐步恢复，白刚玉价格有小幅回落。

　　产量：27万吨左右，同比下降41.6%。其中，宁夏12.5万吨左右，甘肃8.5万吨左右，青海2万吨左右，内蒙3万吨左右，湖北及四川1万吨左右。

　　价格：黑碳化硅价格依然延续了去年的高位运行，进入6月后，下游需求主要是钢厂的需求减缓，价格小幅回落，5月前一级块6900-7100元/吨，6月后一级块6700-6900元/吨，二级块5月前5900-6000元/吨，6月后5400-5600元/吨。

　　黑碳化硅今年产量较去年同期大幅下跌，主要是受环保的影响，甘肃天祝地区基本停产，青海地区17家企业仅有4家间接性生产，宁夏地区也只有7家企业生产，开工的企业也大多采用无烟煤冶炼。黑碳化硅今年上半年价格依然坚挺，主要是产量的降低让货源供应偏紧。

　　进入7月后，宁夏地区无烟煤生产企业受到环保影响，产量有所下降，无烟煤价格上涨300块左右，而下游需求也在放缓，黑碳化硅价格小幅回调，这可能对企业的利润空间有一定影响。

　　产量：3.7万吨左右，同比上升110%。其中，新疆3.2万吨左右，四川及黑龙江地区有0.5万吨左右。

　　绿碳化硅从去年开始市场回暖，这里主要是半导体行业的需求量增加，上半年因为库存出清，而下业需求旺盛，产量上升幅度比较大，现在绿碳化硅的产品依然紧俏，价格仍处在上升通道。但是要看到绿碳化硅下游市场趋于饱和，传统的切割刃料需求仍在下降，计划新上生产线的企业要慎重考虑。

　　产量：据不完全统计，树脂磨具24万吨左右，同比下降2.3%。陶瓷磨具11万吨左右，同比下降8%。

　　价格：从今年行业主要企业报表来看，虽然受到成本上涨的影响，但是因为下游市场不振，磨具价格上涨空间受限，较去年变化不大。

　　综述：(1)下游市场增长乏力，磨具产量受到影响。从今年中国机床工具工业协会主要企业报表来看，磨具企业产量总体下降，树脂磨具企业里下降的占比72.7%，陶瓷磨具企业里下降的占比77.8%，而下降的主要原因在于下游需求的减缓。

　　根据国家统计局数据，1-6月份，规模以上工业实现利润总额同比下降2.4%。主要是通用设备制造业和汽车制造业的问题。1-5月汽车制造业同比下降1%，低于全国工业7个百分点；通用设备制造业同比增长5.7%，低于全国工业0.3个百分点。汽车行业从去年以来形势惨淡，自2018年7月产销量连续11个月负增长。下业的不景气导致陶瓷磨具需求量下降，进入6月后，形势进一步恶化。对树脂磨具而言，上半年房地产投资延续放缓、船舶制造业新增订单量腰斩、基建和制造业投资小幅回升但仍然低迷，这也导致了产量的小幅下滑。

　　(2)今年上半年以来磨料价格上涨速度比较快，但磨具企业利润空间受到挤压，磨具行业的同质低价竞争局面仍然没有得到缓解，企业议价能力有限，有企业反映增值税税率降低了3个点，下游的客户也跟着要求降价，受此影响，磨具价格较去年同期没有太大变化。

　　今年以来，面对复杂严峻的形势，中国坚定维护多边主义和自由贸易，持续扩大对外开放，外贸外资稳定增长。据海关新统计，1-7月，我国货物进出口总额17.41万亿元，同比增长4.2%。从磨料磨具行业出口情况看，各主要产品量值的升降与国内发展状况基本吻合，保持了平稳态势。出口贸易见表2，进口贸易见表3。

　　从表中可以看出，行业主要产品出口贸易量的变化与国内情况基本吻合，天然刚玉出口上涨主要是石榴石在水切割领域的用量增大；棕刚玉出口下降而人造刚玉(主要是白刚玉)上升幅度大，主要是因为白刚玉价格优势凸显，部分替代了棕刚玉出口；碳化硅出口下滑主要是因为同俄罗斯等国比较，国内碳化硅成本已经没有明显优势，加之产量减少，出口下降。磨具产品主要是陶瓷磨具出口量下滑导致出口数额小幅下调。

　　进口贸易因为量值小，波动较大。从表中可以看出，磨料产品除天然刚玉和碳化硼外，其他产品进口量大增。碳化硅进口量上升主要是从朝鲜的原块进口量比较大，棕刚玉量上升主要是国内企业利用保税区避税导致的。天然刚玉进口量下降的主要原因是印度政府禁止此类资源出口，进口的主要是高附加值的微粉级产品。磨具产品的下降与前面提到的下游市场增速放缓成正相关趋势。

　　虽然目前磨料磨具行业仍存在很多固有问题，6月登封刚玉厂溢炉事故又为行业的安全生产敲响了警钟，但是行业迈向高质量发展的总体趋势仍然没有改变，行业内不少企业在绿色发展、创新发展上取得了可喜的成绩。

　　面对日趋严格的环保要求，行业内不少企业充分认识到了环保的重要性，加快了环保设备改造升级的速度。行业内的规模企业，像平陆县晋纲新型耐火材料有限公司、古县白鸽森润磨料磨具有限公司、郑州玉发磨料集团有限公司、登封市盛隆陶瓷特材有限公司、三门峡三特高温材料有限公司、贵州三山研磨有限公司、山东鲁信四砂泰山磨料有限公司、郑州市鹏翱冶金有限公司、山西沁新能源集团股份有限公司、重庆市赛特刚玉有限公司等，都在新厂区建设或环保设备改造上严格遵循国家标准，取得了不错的成果。

　　碳化硅冶炼因为炉型大，无组织排放解决困难，宁夏地区的企业都在积极寻找解决方案。今年4月我们在调研宁夏地区的碳化硅行业时，看到了当地企业在环保上做出的努力，宁夏和兴碳基材料有限公司在环保方面斥资7000万元停工3个月进行改建，全厂加工及冶炼车间均加盖厂房，冶炼炉在相对密闭车间作业，厂房顶部有二十多个抽风口进行负压抽气，收集废气进行除尘、脱硫处理后形成二氧化碳和硫酸钙排出，现场看效果良好。

　　平罗县滨河碳化硅有限公司探索将冶炼炉下沉，两侧加盖固定密封炉墙，一次填料不在冶炼过程中补料，弧形顶部铺防火布密闭，再进行抽风形成真空状态，冶炼和分级全程湿法作业，解决了提炉过程中的粉尘问题。

　　鄂尔多斯东祥碳化硅有限责任公司、丹江口弘源碳化硅制品有限公司和内蒙古申弘新材料有限公司，也都根据自身特点找到了合适的环保解决方案，取得了不错的效果。

　　这些企业因为及时进行了环保的改造升级并取得成效，生产没有受到太大的影响，争取了市场主动权，值得借鉴。

　　当前行业内的创新发展稳步推进，不少企业改变经营策略，加大研发投入、改善产品结构，专注“专精特新”发展模式，提升产品附加值。

　　据不完全统计，1-6月份中磨料方面：煅烧刚玉9.5万吨；陶瓷微晶刚玉产量1140吨，同比增长32.55%，销量920吨，平均价格96000元/吨；锆刚玉AZ25产量2600吨，同比增长44.44%，销量2000吨，平均价格25000元/吨；锆刚玉AZ40产量5400吨，同比增长25.58%，销量4300吨，平均价格37400元/吨。

　　扬州东方砂轮有限公司，近年来在传统强势项目大切片的基础上，注重调整产品结构，抛弃传统400mm以下的低附加值产品，重点投入研发重负荷砂轮自动化生产线，产品打入如东北特钢、西宁特钢、宝钢等大型钢厂，供不应求。

　　河南捷利达超硬制品有限公司，专注整体磨削解决方案，从前期机型和砂轮以及冷却液辅料选择，到后期客户需要的各种磨削参数，都会提供具体规划，摆脱了传统企业低价同质化竞争的局面，打出了自己的组合拳。

　　郑州德力砂轮制造有限公司早早跳脱传统市场，走差异化竞争路线，在创新研发上狠下功夫，选用磨料、结合剂，配合工业革新，想方设法壁垒，成功打入了国内齿轮加工行业、有色金属行业和军工行业的重点企业，公司表示，要学习日本和德国的一些小企业，虽然规模不大，但是一定要在细分市场占据主导地位，取得了良好收效。

　　江西冠亿研磨股份有限公司、山东鲁信高新技术产业有限公司、山东圣泉新材料股份有限公司、西峡县正弘单晶刚玉有限公司、郑州宏基研磨科技有限公司、珠海大象磨料磨具有限公司等也都在创新研发上取得了非常好的成绩。

　　今年4月，国家发改委会同有关部门发布《产业结构调整指导目录(2019年本，征求意见稿)》，分会对此高度重视，联系重点企业及专家委员会汇总并向发改委反馈了对目录调整的建议，在鼓励类中添加新型和改性磨料(陶瓷刚玉、堆积磨料、改性磨料、复合磨料、煅烧磨料、镀衣磨料等)及其磨具制品，磨料磨具智能制造装备等。在限制类中取消对直径450毫米以下磨料制作的磨具的限制，取消对磨料深加工领域的限制。目前目录还在修订阶段，没有终发。